ETF再迎超級大年 今年新增規模鐵定突破2000億元

  2019年再次成為ETF的“超級大年”。伴隨著存量及增量市場的不斷擴容,ETF今年新增數量及規模雙雙超越大爆發的2018年,再次刷新歷史紀錄。統計顯示,截至11月11日,非貨幣ETF今年以來新發66只、新增1909億元,總規模增至5678億元。在業內人士看來,市場環境、投資者偏好發生轉變以及機構踴躍布局等多個因素是促成近兩年ETF產品持續爆發式增長的原因。

  發行數量與規模雙雙超過去年

  去年,各類基金份額紛紛大幅縮水,但ETF逆勢吸金,成為當年最亮眼的產品,這一年也被譽為ETF的“超級大年”。統計顯示,2018年,新成立的ETF達到38只,發行規模合計920億元,雙雙創造了自ETF誕生以來的歷史之最。

  駛入快車道的ETF猶如一匹脫韁的野馬,在2019年再次迎來大爆發。統計顯示,截至11月11日,今年以來ETF新增66只,新發規模達到1558億元,無論是發行數量還是規模均超越了2018年。在增量市場擴容的同時,存量市場也在快速增長,由此將今年以來ETF的新增總規模推高至1909億元,而2018年全年這一數據為1502億元。

  值得一提的是,ETF擴容的火爆勢頭還將延續。統計顯示,目前還有多達22只ETF處于發行過程中,發行日期最晚的是11月18日發行的銀華巨潮小盤價值ETF。也就是說,這些ETF都有望在年內成立。若按照今年新發ETF產品23億元的平均募資額計算,這22只ETF還將帶來500多億元的新增量,因此2019年ETF新增總規模將再上一個臺階,突破2000億元大關是大概率事件。對比來看,在ETF爆發之前,2017年的ETF總規模也就在2000億元上下。

  誰是背后推手?

  那么,哪些因素促成了ETF大發展?在業內人士看來,市場環境、各類投資者偏好發生轉變、機構踴躍布局等多因素成就了這兩年ETF產品的火爆。

  一位基金第三方人士表示,這兩年全球化資產配置撲面而來,加之主動投資難度大幅上升,越來越多的投資者意識到了資產配置的重要性。作為資產配置最簡單、性價比最高的工具,ETF成為上述市場趨勢的最大受益者。

  數據顯示,無論是個人投資者還是機構投資者,今年以來都大手筆認購ETF產品,這也使得存量產品規模持續增加。以資金流入較多的券商ETF為例,截至11月11日,成立于2016年的國泰中證全指證券公司ETF今年以來份額增長了83.97億份,增幅達324%。半年報數據顯示,僅上半年,該ETF的機構投資者持有份額就從7.73億份增至25.93億份,個人投資者持有份額從28.33億份增至61.67億份。類似的案例不勝枚舉,國泰中證軍工ETF、廣發中證全指信息技術ETF、申萬菱信上證50ETF等產品今年以來份額增幅也都超過200%。

  從增量數據觀察,各類ETF遍地開花、新增規模爆棚,折射出基金公司布局之迅猛。舉例來看,即便是龍頭效應顯著的寬基ETF市場,各大公司也不懼強敵紛紛布局。工銀滬深300ETF、博時中證500ETF、方正富邦滬深300ETF等多只產品都在今年成立。在窄基ETF方面,主題、策略、細分行業等各類ETF更是層出不窮。如匯添富中證長三角一體化發展ETF首募64億元、主打Smart Beta概念的嘉實中證銳聯基本面50ETF首募44億元,華寶中證科技龍頭ETF首募在10億元以上,上市后更是大幅吸金成為今年的現象級產品。此外,創新型ETF品種不斷發力,博時央企創新驅動ETF、嘉實中證央企創新驅動ETF的首募規模都超過130億元,海富通上證5年期地方政府債ETF首募規模也達到109億元,再次刷新債券ETF領域的新發紀錄。

  還有一個值得關注的現象是,ETF換購興起也對ETF快速擴容起到了推波助瀾的作用。伴隨著ETF市場向好,上市公司股東借道ETF換購進行資本運作的案例大幅增加。據不完全統計,今年以來ETF換購案例涉及的上市公司已達40家。而據記者了解,多只通過換購而成立的ETF發行規模較大,大多在數十億元級別。

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